i）市场潜力
根据香港保险业监理处2006年的数据显示，目前香港的保险市场投保率约98.6%，远比欧美、日本、台湾或其他亚洲先进国家为低。以日本为例：人口约1亿2千7百万，市场渗透率达400%；而台湾人口约2千2百万，市场渗透率达145%。故理财策划行业发展空间极大。
ii）市场发展
业务范围多元化，可分个人直接业务及公司业务：
个人直接业务：
个人人寿保险及年金业务、投资相连个人业务、个人退休金业务…等。
iii）行业优点
i) 公司背景
由于我们作风稳健，注重承诺，致令业务往来的营业员人数日益增多，办公室面积在这十数年内，按照需求已数度扩充，现址座落于尖沙咀广东道。而营业额方面，比对起非集团式经营的同侪，相信已是名列前茅。
然而，本公司从未敢自满，现仍不断投入资金，增聘人手及改善营运平台，务求将更专业，更优质的服务及支持， 带给我们每一位客户和营业员，希望与您携手一起打拼未来 !
ii) 企业文化
五大核心价值
上下一心 专业操守 信守承诺 不挠精神 以客为专
iii) 寿险及理财部联营机构
我们与下列4间保险公司携手合作，为客户提供优质保险计划，各取所长，使我们的业务代表在市场上更具竞争力。
友邦保险控股有限公司 (AIA)
www.aia.com.hk
国卫(香港)人寿保险有限公司 (AXA)
www.axa.com.hk
富通保险(亚洲)有限公司 (AGEAS)
www.ageas.com.hk
香港永明金融有限公司 (SUNLIFE)
www.sunlife.com.hk
iv) 事业发展
个人方面：专业顾问 — 基本佣金、年终炮金、续保佣金。
团队方面：组别经理 —基本佣金、年终炮金、续保佣金、上线佣金及其他个人福利。
v) 培训支援
新人培训课程，使新入职业务代表可于短时间投身市场发展。
固定的培训讲座，包括各保险公司产品巡礼、市场信息、销售技巧、心态辅导等，务求令各业务代表成为保险专业人士，增加市场竞争力。
可透过以下官方网页对保险行业情况更加了解：
保险业监理处
保险索偿投诉局
香港证券及期货事务监察委员会
香港保险业联会
中港资产管理有限公司-专业顾问申请表