i）市場潛力
根據香港保險業監理處2006年的資料顯示，目前香港的保險市場投保率約98.6%，遠比歐美、日本、台灣或其他亞洲先進國家為低。以日本為例：人口約1億2千7百萬，市場滲透率達400%；而台灣人口約2千2百萬，市場滲透率達145%。故理財策劃行業發展空間極大。
ii）市場發展
業務範圍多元化，可分個人直接業務及公司業務：
個人直接業務：
個人人壽保險及年金業務、投資相連個人業務、個人退休金業務…等。
iii）行業優點
i) 公司背景
由於我們作風穩健，注重承諾，致令業務往來的營業員人數日益增多，辦公室面積在這十數年內，按照需求已數度擴充，現址座落於尖沙咀廣東道。而營業額方面，比對起非集團式經營的同儕，相信已是名列前茅。
然而，本公司從未敢自滿，現仍不斷投入資金，增聘人手及改善營運平台，務求將更專業，更優質的服務及支援， 帶給我們每一位客戶和營業員，希望與您携手一起打拼未來 !
ii) 企業文化
五大核心價值
上下一心 專業操守 信守承諾 不撓精神 以客為專
iii) 壽險及理財部聯營機構
我們與下列4間保險公司攜手合作，為客戶提供優質保險計劃，各取所長，使我們的業務代表在市場上更具競爭力。
友邦保險控股有限公司 (AIA)
www.aia.com.hk
國衛(香港)人壽保險有限公司 (AXA)
www.axa.com.hk
富通保險(亞洲)有限公司 (AGEAS)
www.ageas.com.hk
香港永明金融有限公司 (SUNLIFE)
www.sunlife.com.hk
iv) 事業發展
個人方面：專業顧問 — 基本佣金、年終炮金、續保佣金。
團隊方面：組別經理 —基本佣金、年終炮金、續保佣金、上綫佣金及其他個人福利。
v) 培訓支援
新人培訓課程，使新入職業務代表可於短時間投身市場發展。
固定的培訓講座，包括各保險公司產品巡禮、市場資訊、銷售技巧、心態輔導等，務求令各業務代表成為保險專業人士，增加市場競爭力。
可透過以下官方網頁對保險行業情況更加了解：
保險業監理處
保險索償投訴局
香港証券及期貨事務監察委員會
香港保險業聯會
中港資產管理有限公司-專業顧問申請表